北京2020年12月4日 /美通社/ -- 一起教育科技集團（納斯達克股票代碼：YQ）（“一起教育科技”或“公司”），一家中國領先、開創校內校外融合模式的教育科技公司，今天宣布通過首次公開募股發行27,400,000股美國存托股（每2股美國存托股相當于5股公司A類普通股），發行價為每股美國存托股10.50美元。一起教育科技的美國存托股預計于2020年12月4日在納斯達克全球精選市場開始交易，股票代碼為“YQ”，根據慣例成交條件，預計此次發行將于2020年12月8日交割。
一起教育科技已授予承銷商超額配股權，允許承銷商在招股書最終版本生效之日起30天內額外購買至多4,110,000股美國存托股。在不扣除承銷折扣、傭金和其他發行費用的情況下，如果承銷商不行使其超額配售的權利，一起教育科技本次公開發行募集資金的總規模預計為2.877億美元；如果承銷商完全行使其超額配售的權利，則本次公開發行的總規模將為3.309億美元。
Morgan Stanley & Co. LLC、高盛（亞洲）有限責任公司（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）和BofA Securities, Inc.擔任此次發行的聯席賬簿管理人。華興資本擔任副賬簿管理人。老虎證券擔任此次發行的聯席經理。
一起教育科技此次發行的申請登記表已提交美國證券交易委員會并由其宣布生效。本新聞稿并不構成出售要約或購買招攬；如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前做出此類要約、招攬或出售均屬違法，則不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。本新聞稿是根據已修訂的《1933年美國證券法》第134條規則所發布的。
本次股票發售僅通過生效的申請登記表以招股書的形式進行。如欲獲得關于此次公開募股的招股書最終版本，請聯系以下承銷商：
(1) Morgan Stanley & Co. LLC 收件人：Prospectus Dept.；地址：180 Varick Street, 2nd floor, New York, New York 10014；或致電+1 (866) 718-1649；或發送電子郵件至prospectus@morganstanley.com。
(2) GOLDMAN SACHS & CO. L.L.C. 地址：200 WEST STREET, NEW YORK, NY 10282-2198；收件人：PROSPECTUS DEPARTMENT；或致電1-866-471-2526；或發送電子郵件至PROSPECTUS-NY@GS.COM。
(3) BofA Securities, Inc. 收件人：Prospectus Department；地址：NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255；或發送電子郵件至dg.prospectus_requests@bofa.com。
關于一起教育科技集團
一起教育科技集團（納斯達克股票代碼：YQ）（“一起教育科技”或“公司”）是一家中國領先、開創校內校外融合模式的教育科技公司。公司提供智慧課堂教育解決方案，面向老師、學生和家長提供以數據驅動的教學、練習和評測產品。2020年上半年，一起教育科技的產品已覆蓋超過70,000所K-12中小學校。
一起教育科技運用領先的校內教育布局，提供與學校教學相輔相成的在線K-12大班課外輔導服務。一起教育科技依托融合業務模式和教育科技支持，以數據為驅動深入分析學生的校內學業表現，并結合對當地學情的深刻洞悉，打造獨特的個性化學習體驗。
欲了解更多公司信息，請訪問https://ir.17zuoye.com。
安全港聲明
本次公告包含前瞻性聲明。這些聲明是根據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的“安全港”條款界定的。這些前瞻性陳述可以通過以下用語加以識別，如“將”、“預期”、“預計”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”及其他類似用語。所有非歷史事實的陳述，包括有關一起教育科技的信念和期望的陳述，均屬于前瞻性陳述。此外，本公告中對公開發售的描述包含前瞻性聲明，一起教育科技還可能在其提交給美國證券交易委員會的定期報告、向股東發布的年度報告、新聞稿和其他由高管人員、董事或雇員向第三方做出的口頭和書面陳述中發表口頭或書面的前瞻性聲明。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性。若干重要因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的內容存在重大差異，包括但不限于以下因素：一起教育科技的發展戰略；未來業務發展、財務狀況和經營成果；一起教育科技繼續吸引和留存用戶、將非付費用戶轉化為付費用戶并增加付費用戶支出的能力；中國在線教育市場的趨勢和規模；一起教育科技對其產品及服務的市場需求和市場接受度的預期；一起教育科技對其商業合作伙伴的關系的預期；總體經濟和商業狀況；以及任何前述事項所依據的或與之相關的假設。上述風險和其他風險的進一步信息均包含在一起教育科技向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿提供的所有信息均取自截至此文發布之日的數據。除適用法律要求外，一起教育科技不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。
聯系方式：
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美國
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電話：+1-480-614-3004
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