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美國(guó)芝加哥2021年3月26日 /美通社/ -- 股票市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商和全球交易解決方案提供商Cboe Global Markets，Inc.（Cboe：CBOE）今天宣布達(dá)成最終協(xié)議，收購(gòu)J.C. Flowers & Co. LLC.旗下的另類股票市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商和創(chuàng)新市場(chǎng)解決方案提供商Chi-X Asia Pacific Holdings, Ltd.（Chi-X Asia Pacific）。LLC. 此次收購(gòu)將為Cboe進(jìn)入兩個(gè)主要資本市場(chǎng)——澳大利亞和日本提供了一個(gè)單一入口，有助于將其全球股票業(yè)務(wù)擴(kuò)展到亞太地區(qū)和在該地區(qū)推廣其他產(chǎn)品和服務(wù)，并進(jìn)一步將其獨(dú)特的專有產(chǎn)品套裝擴(kuò)展到該地區(qū)。該交易預(yù)計(jì)將在2021年第二或第三季度完成，但需要通過(guò)監(jiān)管部門的審查并受到其他慣例成交條件的約束。
Cboe Global Markets董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官Ed Tilly表示：“借助計(jì)劃中的Chi-X Asia Pacific收購(gòu)項(xiàng)目，我們將繼續(xù)執(zhí)行我們的增長(zhǎng)戰(zhàn)略，擴(kuò)大我們的地理和資產(chǎn)類別影響，同時(shí)將我們的產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)展到我們的全球客戶網(wǎng)絡(luò)。這是一項(xiàng)對(duì)具有吸引力的、不斷發(fā)展的市場(chǎng)進(jìn)行投資的項(xiàng)目，十分令人振奮，將補(bǔ)充我們?cè)诒泵篮蜌W洲的業(yè)務(wù)，并在關(guān)鍵亞太地區(qū)立足，從而使我們定位于一個(gè)真正的全球客戶市場(chǎng)。在短短幾年內(nèi)，Chi-X Asia Pacific團(tuán)隊(duì)已將其業(yè)務(wù)發(fā)展為亞太地區(qū)最大的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商之一。我們期待與他們合作，在我們致力于為亞太地區(qū)的投資者帶來(lái)更多選擇的過(guò)程中，在我們構(gòu)建創(chuàng)新和客戶至上的共同文化基礎(chǔ)上加速公司的進(jìn)一步發(fā)展。”
Chi-X Asia Pacific是亞太地區(qū)最成功的另類市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商之一，其核心業(yè)務(wù)在澳大利亞和日本。Chi-X Australia（CXA）是澳大利亞第二大證券交易所，總市場(chǎng)份額達(dá)到18.4％[1]，提供澳大利亞上市的所有證券交易，以及CXA報(bào)價(jià)認(rèn)股權(quán)證和ETF的獨(dú)家交易。Chi-X Japan（CXJ）是日本股票的領(lǐng)先專有交易系統(tǒng)和日本第三大股票交易市場(chǎng)，明池市場(chǎng)份額為2.7％[2]，提供包括顯示和非顯示機(jī)制在內(nèi)的四種交易賬簿。
Cboe現(xiàn)任歐洲業(yè)務(wù)總裁David Howson將領(lǐng)導(dǎo)該公司在該地區(qū)進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)展，他已晉升為歐洲和亞太區(qū)總裁。Howson 先生將與Cboe全球團(tuán)隊(duì)，以及由Chi-X Australia首席執(zhí)行官Vic Jokovic率領(lǐng)的和Chi-X Japan代表董事兼總裁Toru Irokawa率領(lǐng)的Chi-X Asia Pacific本地管理團(tuán)隊(duì)緊密合作，這兩位領(lǐng)導(dǎo)者將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)他們的企業(yè)。
Cboe計(jì)劃利用Chi-X Asia Pacific在亞太地區(qū)的廣泛影響并將BIDS Trading的行業(yè)領(lǐng)先大宗交易能力引入該地區(qū)。借助BIDS當(dāng)前覆蓋北美和歐洲主要股票市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)，亞太股票的加入有望創(chuàng)造一個(gè)全球大宗交易平臺(tái)，為更廣泛的客戶群提供服務(wù)。 Cboe還希望增加投資者獲得其他產(chǎn)品和服務(wù)的機(jī)會(huì)。特別是，Chi-X Asia Pacific有望提供一個(gè)更大的流通網(wǎng)絡(luò)，從而幫助Cboe進(jìn)一步向澳大利亞和日本客戶提供獨(dú)特的專有產(chǎn)品。
這筆交易也為Cboe成為股票市場(chǎng)數(shù)據(jù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者提供了機(jī)會(huì)，將提供來(lái)自全球大多數(shù)主要市場(chǎng)（包括美國(guó)、加拿大、澳大利亞、日本和15個(gè)歐洲國(guó)家）的綜合數(shù)據(jù)。
此次計(jì)劃中的收購(gòu)建立在Cboe新創(chuàng)建的數(shù)據(jù)和訪問(wèn)解決方案業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，該業(yè)務(wù)將Cboe信息解決方案與其全球市場(chǎng)數(shù)據(jù)和訪問(wèn)服務(wù)結(jié)合為一個(gè)整體產(chǎn)品，幫助全球客戶通過(guò)一種統(tǒng)一的方式更多地訪問(wèn)Cboe的所有擴(kuò)展數(shù)據(jù)和分析功能。
Howson 先生表示：“在過(guò)去十年中，Chi-X Australia憑借其卓越的市場(chǎng)專業(yè)知識(shí)、客戶服務(wù)和開拓精神，贏得了創(chuàng)新市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商令人羨慕的聲譽(yù)，這與Cboe的產(chǎn)品和市場(chǎng)創(chuàng)新傳統(tǒng)非常吻合。我們非常興奮能利用Cboe作為全球領(lǐng)先交易所運(yùn)營(yíng)商的核心優(yōu)勢(shì)，通過(guò)新的創(chuàng)新和市場(chǎng)解決方案來(lái)進(jìn)一步增強(qiáng)在澳大利亞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，從而更好地滿足客戶需求。”
Howson 先生表示：“Chi-X Japan目前是日本唯一一家經(jīng)紀(jì)商中立的專有交易系統(tǒng)商，并將繼續(xù)致力于通過(guò)我們的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和豐富的交易組合解決方案為散戶和機(jī)構(gòu)投資者提供最佳執(zhí)行力和大幅節(jié)約成本。通過(guò)Cboe對(duì)Chi-X Japan的投資，我們期望增強(qiáng)我們的能力并帶來(lái)至關(guān)重要的競(jìng)爭(zhēng)力，以便增強(qiáng)整個(gè)日本股票市場(chǎng)的效率和彈性。”
澳大利亞是全球第9大經(jīng)濟(jì)體，市值約為2.2萬(wàn)億美元，平均每天在股票市場(chǎng)上交易46億股股票[3]。 日本是全球第四大經(jīng)濟(jì)體，市值達(dá)6.2萬(wàn)億美元，股票市場(chǎng)每年的總交易額超過(guò)5.1萬(wàn)億美元[4]。
Cboe計(jì)劃用手頭的現(xiàn)金為此次交易提供資金，并在需要時(shí)以現(xiàn)有信貸協(xié)議作為補(bǔ)充。該交易預(yù)計(jì)將在2021年第二或第三季度完成，但需要通過(guò)監(jiān)管部門的審查并受到其他慣例成交條件的約束。該交易的條款尚未披露，但公司指出，從財(cái)務(wù)角度來(lái)說(shuō)，收購(gòu)價(jià)格并非決定性因素，預(yù)計(jì)將對(duì)公司2021年調(diào)整后收益產(chǎn)生名義增值。截至2020年12月31日的十二個(gè)月中，Chi-X Asia Pacific產(chǎn)生了約2600萬(wàn)美元的凈收入，與去年同期相比增長(zhǎng)26％，非交易收入占總凈收入的67％。有關(guān)Chi-X Asia Pacific的其他背景信息，請(qǐng)參閱Cboe投資者關(guān)系網(wǎng)站上的活動(dòng)和演示下方的幻燈片版面，網(wǎng)址為http://ir.cboe.com/events-and-presentations。
Cboe Global Markets此次交易的法律顧問(wèn)為Sidley Austin LLP（美國(guó)和中國(guó)香港）、King ＆ Wood Mallesons（澳大利亞）、Nagashima Ohno ＆ Tsunematsu（日本）和SyCip Salazar Hernandez ＆ Gatmaitan（菲律賓），美銀證券（BofA Securities）擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
