浙江溫州2022年12月15日 /美通社/ -- 浙江雷亞電子有限公司（以下簡稱"雷亞"或"集團(tuán)"）一家領(lǐng)先的供電行業(yè)品質(zhì)產(chǎn)品制造、設(shè)計、出口商，今天宣布了其首次公開上市發(fā)行（"IPO發(fā)行"）定價。公司此次IPO發(fā)行以每股4美元的公開發(fā)行價共發(fā)行3,000,000 股A類普通股。公司A類普通股股票將"RAYA"為交易代碼于美國東部時間2022年12月14日起在納斯達(dá)克資本市場開始公開交易。

在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費用的情況下，公司此次公開募股一共籌集到1200萬美元。此外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在45天內(nèi)以公開發(fā)行價格再超額認(rèn)購上限450,000 股的股票。根據(jù)慣例成交條件，公司預(yù)計此次公開募股在美國東部時間2022年12月16日完成。

Craft Capital Management LLC和 R.F. Lafferty & Co., Inc.擔(dān)任此次IPO的聯(lián)合簿記管理人。美國歐洛律師事務(wù)所擔(dān)任了發(fā)行方美國律師，金杜律師事務(wù)所擔(dān)任了發(fā)行方中國律師。VCL Law LLP擔(dān)任了承銷商美國律師，大成律師事務(wù)所擔(dān)任了承銷商中國律師。

有關(guān)公司注冊上市的申請書已經(jīng)提交給美國證券交易委員會（"SEC"），并于美國東部時間2022年12月13日宣布生效。招股說明書副本可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。本次發(fā)行僅通過構(gòu)成有效注冊聲明部分的招股說明書進(jìn)行。也可通過以下方式獲取與本次發(fā)行相關(guān)的招股說明書副本：Craft Capital Management LLC, Attention: Richard Rizzuto, 377 Oak Street, Lower Concourse, Garden City, NY 11530 或者通過email rrizzuto@craftcm.com; R.F. Lafferty & Co., Inc., Attention: John Heidenreich, 40 Wall Street, 29th Floor, New York, NY 10005, 或者通過email JHeidenreich@rflafferty.com.

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