北京2024年9月23日 /美通社/ -- 總部位于中國北京的在線營銷解決方案提供商浩希健康科技有限公司（"公司"或"HAO"）今日宣布完成其4,000,000份單位（"單位"），發(fā)行價格為每單位3美元（"公開發(fā)行價格"）的公募再融資發(fā)行（"發(fā)行"）。每份發(fā)行單位包括：（i）一股面值為0.0001美元/股的A類普通股（"A類普通股"）（或一份預(yù)先融資的購買一股A類普通股的認股權(quán)證（"預(yù)先融資認股權(quán)證"））；（ii）一份購買一股A類普通股的A系列認股權(quán)證（"A系列認股權(quán)證"），但在B系列行權(quán)日期之后為購買五股A類普通股；以及（iii）一張在B系列行使日期之后的第十六（16）個日歷日（"B系列行權(quán)日"）起購買四股A類普通股的B系列認股權(quán)證（"B系列認股權(quán)證"，與"A系列認股權(quán)證"合稱為"認股權(quán)證"）。 單位不具有獨立權(quán)利，因此不是單獨的證券，也不以單獨的證券形式發(fā)行。 A類普通股和相關(guān)的認股權(quán)證在發(fā)行中分別單獨發(fā)行。在未扣除承銷折扣和其他發(fā)行費用，及不包含認股權(quán)證行權(quán)的情況下，本次公募再融資發(fā)行的募資所得為1200萬美元。
本次發(fā)行采用包銷方式進行。公司已授予主承銷商EF Hutton LLC（EF Hutton）可在發(fā)行交割日后45天內(nèi)以公開發(fā)行價格（扣除承銷折扣）額外認購60萬單位，以覆蓋超額配售權(quán)。
EF Hutton擔任本次發(fā)行的唯一賬簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任公司的美國法律顧問，Pryor Cashman LLP擔任EF Hutton與本次發(fā)行有關(guān)的美國法律顧問。
"我們很高興完成此次再融資發(fā)行，感謝投資者對我們執(zhí)行業(yè)務(wù)計劃的持續(xù)支持和認可。"HAO的董事長兼首席執(zhí)行官樊震先生表示。"此次募集的資金將有助于我們繼續(xù)擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，并在醫(yī)療保健行業(yè)進行潛在技術(shù)投資。"
與本次發(fā)行有關(guān)的注冊聲明（Form F-1，文件號333-280174）經(jīng)修訂后已向美國證券交易委員會（SEC）提交，并于2024年9月19日獲SEC批準生效。本次發(fā)行僅通過招股說明書進行。有關(guān)此次發(fā)行的最終招股說明書的副本可從EF Hutton處獲得，地址為紐約市麥迪遜大道590號39樓(Attn: Syndicate Department)，或通過電子郵件syndicate@efhutton.com或電話(212) 404-7002. 此外，最終招股章程的副本也可通過SEC的網(wǎng)站www.sec.gov獲得。
于投資前，閣下應(yīng)閱讀招股說明書及本公司已提交或?qū)⑾騍EC提交的其他文件，以了解有關(guān)本公司及發(fā)售的更多資料。本新聞稿不構(gòu)成出售或征集購買本報告所述證券的要約，也不構(gòu)成在根據(jù)任何該等州或司法管轄區(qū)的證券法進行登記或資格之前，在該等要約、征集或出售將屬非法的任何州或司法管轄區(qū)出售該等證券。
關(guān)于浩希健康科技有限公司
浩希健康科技有限公司是一家總部位于北京的中國在線營銷解決方案提供商，專門為醫(yī)療保健行業(yè)的客戶提供廣告服務(wù)。該公司的增長是由新聞推送廣告的崛起和醫(yī)療保健行業(yè)的快速發(fā)展推動的。該公司提供一站式在線營銷解決方案，特別是在在線短視頻營銷方面，幫助廣告商在今日頭條、抖音、微信和新浪微博等中國流行平臺上獲取和留存客戶。它致力于降低成本，提高效率，并為廣告商提供簡單的在線營銷解決方案。欲了解更多信息，請訪問http://ir.haoximedia.com。
前瞻性聲明
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