首期綠色中期票據規模為12億元人民幣
上海2024年11月15日 /美通社/ -- 全球大型商品漿生產商書贊桉諾成為美洲地區首家在中國發行熊貓債的非金融企業。昨日，這家總部位于巴西的發行人在中國銀行間市場成功發行一筆規模為12億元人民幣（約合1.65億美元）的綠色中期票據熊貓債（國外發行人在中國發行以人民幣計價的債券）。該金融產品也符合社會環境議程，因此被評定為"綠色熊貓債"。
書贊桉諾林地
此次募集到的資金將全部用于在巴西投資經綠色認證的人工桉樹林。這些人工種植的樹木將用來生產可替代石油基產品的可再生原材料，進而助力中國加快實現經濟低碳轉型的目標。
今年8月，書贊桉諾董事會批準公司進入中國債券市場，并于10月份獲得中國銀行間市場交易商協會（NAFMII）的注冊通知書，允許公司在未來兩年內發行本金總額不超過200億元人民幣的債務融資工具。本次12億元人民幣的三年期中期票據為該項目的首期發行。
書贊桉諾在中國發行的首單綠色熊貓債為三年期，票面利率為2.8%。
書贊桉諾現任財務規劃與并購總監、候任首席財務官Marcos Assumpção表示：
"此次債券發行不僅使書贊桉諾實現了資金來源的多樣化，而且進入了一個潛力巨大、資金流動性位居全球第二的市場。我們正在適應中國金融市場的運行機制。繼首單發行之后，希望我們未來發行的利率、條款、規模都更具吸引力。"
為滿足綠色債券要求，書贊桉諾在搭建發行結構時，邀請中國權威的可持續金融第三方機構聯合赤道出具了評估認證報告，以確保募集資金的使用和管理符合《中國綠色債券原則》《綠色債券支持項目目錄（2021年版）》、國際資本市場協會（ICMA）《綠色債券原則》（2021年6月版）、聯合國《2030年可持續發展議程》以及相關的中國監管要求，募投項目環境效益顯著。
書贊桉諾亞洲區業務管理總裁馬欣榮表示：
"今年，書贊桉諾迎來了一百周年，也是巴西和中國建交50周年。我們很榮幸能在這個特別的年份成為美洲首家在中國發行熊貓債的非金融企業。
這一舉措表明了書贊桉諾不斷投資于可持續發展實踐的承諾，以及我們對于在中國持續發展的信心和決心。通過發行‘綠色熊貓債'，我們希望進一步加強與中國金融市場的聯系，特別是在促進綠色金融方面，從而助力中國推進向低碳經濟轉型。"
目前，書贊桉諾擁有約150萬公頃的人工桉樹林用于生產制造，面積約相當于上海市的2.5倍，這些區域之前主要為已退化的土地。公司還擁有110萬公頃的自然林保護區，面積相當于中國香港的10倍。
此次發行進一步彰顯了書贊桉諾在資本市場上的先鋒地位。2016年，書贊桉諾成為拉丁美洲首家以美元發行綠色債券的企業。同年，書贊桉諾在巴西本地債券市場發行了首筆綠色債券。2020年，書贊桉諾成為美洲第一家、全球第二家發行可持續發展掛鉤債券（SLB）的公司。
這些債券的與眾不同之處在于如何運用募集到的資金推進社會環境議程。綠色債券的發行將募集的資金與特定用途掛鉤，而可持續發展掛鉤債券的特點是將投資者提供的融資成本與可持續發展目標的實現掛鉤。
