紐約2025年11月7日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業監管局及SIPC成員，提供全牌照服務的投資銀行和證券經紀及交易商，于今日宣布已為其客戶悅享控股有限公司（NASDAQ: CHR）（"公司"或"悅享控股"），一家領先的先進移動互聯網基礎設施和平臺服務提供商，完成了一項約1500萬美元注冊直接發行（"本次發行"）。

根據證券購買協議條款，公司同意向特定投資者出售合計187,500,000 股 A 類普通股，每股面值 0.001 美元（"股份"）（或替代股份的預融資認股權證），每股發行價為 0.08 美元。預融資認股權證的購買價格與股份相同，扣除每股 0.001 美元的行權價。

本次發行的公司總募資額約為 1500 萬美元。

美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任本次發行的獨家配售代理。

本次注冊直接發行系根據公司此前向美國證券交易委員會（"SEC"）提交并于 2024 年 9 月 12 日生效的Form F-3 貨架注冊聲明（文件編碼：333-279221）進行的。關于本次發行條款的最終招股說明書補充文件及隨附的基本招股說明書已提交SEC，并可在SEC官網（www.sec.gov）查閱。電子副本可通過聯系美國萬通證券獲取，發送電子郵件至 info@univest.us，或致電 +1 (212) 343-8888 。

本新聞稿不構成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區出售這些證券的情況。在根據該州或該司法管轄區的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。

關于美國萬通證券

美國萬通證券自 1994 年起在 FINRA 注冊，為其全球機構和零售客戶提供各種金融服務，包括經紀和執行服務、銷售和交易、做市、投資銀行和咨詢、財富管理。它致力于為客戶提供增值服務，并專注于與客戶建立長期關系。作為華爾街的知名機構，萬通證券自2019年以來已成功為全球發行人籌集超過17億美元資金，并完成了約100筆涵蓋各類投資銀行服務的交易，涉及科技、生命科學、工業、消費品等多個行業。更多信息，請訪問：www.univest.us。

關于悅享控股有限公司

作為中國下一代移動互聯網基礎設施和平臺服務的領先提供商，悅享控股致力于構建一個整合"平臺、應用、技術與行業"的數字生態系統，從而為利用人工智能技術的Web3.0創建一個全新開放的商業環境。公司正在開發一個基于5G+VR+AR+AI技術的共享宇宙空間，融合了包括區塊鏈、云計算、擴展現實及數字孿生等前沿科技。

悅享控股的產品和服務組合涵蓋廣泛，包括CHEERS心靈感應、CHEERS視頻、CHEERS電子商城、CHEERS開放數據、CheerReal、CheerCar、CheerChat、Polaris智能云、AI動畫短劇系列、短視頻矩陣、綜藝節目系列、直播等。這些產品提供了多樣化的應用場景，將"線上/線下"和"虛擬/現實"元素無縫結合。

以"CHEERS+"為核心，悅享控股的數字生態系統致力于利用創新的產品應用和技術推動其長期可持續且可擴展的增長。

前瞻性聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括有關計劃、目標、戰略、未來事件或業績的聲明，以及基本假設和其他非歷史事實的陳述。當公司使用諸如"可能"、"將"、"打算"、"應該"、"相信"、"期望"、"預期"、"項目"、"估計"或類似表達（這些表達并非僅與歷史事項有關）時，即為前瞻性聲明。前瞻性陳述并非未來業績的保證，涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的公司預期存在重大差異。這些陳述受不確定性和風險的影響，包括但不限于與市場狀況和首次公開募股是否按預期條款完成或完全完成相關的不確定性，以及向美國證券交易委員會提交的注冊聲明"風險因素"部分中討論的其他因素。出于這些原因，投資者應注意不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素，可在 www.sec.gov 上查閱。美國萬通證券和公司不承擔公開修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿日期后發生的事件或情況的義務。

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Univest Securities, LLC
美國萬通證券
郭易Edric Guo
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