-- 收購金額達(dá)到34.5億美元
-- 該交易加強(qiáng)斑馬技術(shù)資產(chǎn)追蹤組合，為互連時(shí)代創(chuàng)造一個(gè)企業(yè)資產(chǎn)情報(bào)的全球領(lǐng)導(dǎo)者
-- 摩托羅拉系統(tǒng)將專注在為政府和公共安全客戶提供任務(wù)關(guān)鍵型通信方面促進(jìn)持續(xù)領(lǐng)導(dǎo)力
伊利諾斯州林肯郡和紹姆堡2014年4月15日電 /美通社/ -- 斑馬技術(shù)公司 (Zebra Technologies Corporation) (NASDAQ: ZBRA) 和摩托羅拉系統(tǒng)公司 (Motorola Solutions, Inc.) (NYSE: MSI) 今天宣布已經(jīng)達(dá)成了一項(xiàng)最終協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，斑馬技術(shù)將以34.5億美元現(xiàn)金收購摩托羅拉系統(tǒng)公司企業(yè)部。此次收購資金將通過庫存現(xiàn)金和新債務(wù)的聯(lián)合形式提供，已經(jīng)得到雙方公司的董事會(huì)批準(zhǔn)，但還將取決于監(jiān)管批準(zhǔn)等慣例成交條件。該交易預(yù)計(jì)于2014年底完成。
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斑馬技術(shù)首席執(zhí)行官 Anders Gustafsson 表示：“此次收購將使斑馬技術(shù)成為領(lǐng)先的解決方案供應(yīng)商，為我們客戶的企業(yè)與延伸價(jià)值鏈帶來更優(yōu)秀的情報(bào)和見解。企業(yè)部門將為我們股東帶來重大價(jià)值，促進(jìn)進(jìn)一步的產(chǎn)品創(chuàng)新，以及與客戶和合作伙伴之間更深入的互動(dòng)。斑馬技術(shù)因此會(huì)成為領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新者，加速了移動(dòng)、數(shù)據(jù)分析和云計(jì)算的聚合。”
摩托羅拉系統(tǒng)公司總裁兼首席執(zhí)行官格雷格-布朗 (Greg Brown) 則表示：“我們的企業(yè)部是斑馬技術(shù)的理想選擇。此次交易將使我們進(jìn)一步增強(qiáng)為我們政府與公共安全客戶提供任務(wù)關(guān)鍵型解決方案的戰(zhàn)略重點(diǎn)。我們打算一旦完成交易就向我們的股東及時(shí)提供收益回報(bào)。”
摩托羅拉系統(tǒng)公司企業(yè)部門2013年的預(yù)計(jì)銷售額達(dá)到25億美元（不包含集成數(shù)字增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò) (iDEN) 產(chǎn)品銷售額），是移動(dòng)計(jì)算和先進(jìn)數(shù)據(jù)采集通信技術(shù)和服務(wù)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。通過此次交易，斑馬技術(shù)將進(jìn)入摩托羅拉企業(yè)部門競(jìng)爭(zhēng)的細(xì)分市場(chǎng)，并鞏固其在零售、運(yùn)輸&物流以及制造等關(guān)鍵行業(yè)的地位，能為《財(cái)富》世界500強(qiáng)中大約95%的公司服務(wù)。
斑馬技術(shù)2013年銷售額達(dá)到10億美元，是條形碼和企業(yè)印刷、資產(chǎn)追蹤、物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 解決方案以及動(dòng)作和方位感知的業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)者。這些技術(shù)產(chǎn)品和資產(chǎn)追蹤解決方案，加上摩托羅拉企業(yè)部門的結(jié)合將能為互連時(shí)代創(chuàng)造一個(gè)企業(yè)資產(chǎn)情報(bào)的業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)者。
斑馬技術(shù)與摩托羅拉企業(yè)部預(yù)計(jì)的2013年銷售額合計(jì)達(dá)到約35億美元。此次交易完成后預(yù)計(jì)約有4500名員工加入斑馬技術(shù)。摩托羅拉系統(tǒng)公司將保留其屬于企業(yè)部的 iDEN 產(chǎn)品組合，并會(huì)繼續(xù)經(jīng)營其政府業(yè)務(wù)，包括專業(yè)的商業(yè)電臺(tái)產(chǎn)品組合。
摩托羅拉系統(tǒng)公司將繼續(xù)為全球政府和公共安全客戶制造、設(shè)計(jì)、整合并提供行業(yè)領(lǐng)先的語音和數(shù)據(jù)通信解決方案。摩托羅拉系統(tǒng)公司銷售這些安全的任務(wù)關(guān)鍵型創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案，都具有公共安全技術(shù)領(lǐng)域尖端的獨(dú)特軟件設(shè)計(jì)。該公司還持有獨(dú)特的知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合。
對(duì)斑馬技術(shù)而言是戰(zhàn)略性選擇
此次交易將顯著拓展斑馬技術(shù)的業(yè)務(wù)版圖；整合后的公司將在100多個(gè)國家擁有約20,000位渠道合作伙伴，并將持有強(qiáng)勁的知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合，已經(jīng)發(fā)行和未決的美國和國際專利約4,500個(gè)。斑馬技術(shù)及其股東的關(guān)鍵利益包括：
摩托羅拉系統(tǒng)公司戰(zhàn)略原理
摩托羅拉系統(tǒng)公司的布朗說：“去年我們針對(duì)我們的戰(zhàn)略開展了一項(xiàng)全面調(diào)查，并總結(jié)出我們政府和企業(yè)部門之間協(xié)同效應(yīng)的價(jià)值比不上我們專門聚焦于我們核心政府&公共安全業(yè)務(wù)能創(chuàng)造的價(jià)值。展望未來，我們將擁有絕對(duì)清晰的目標(biāo)和任務(wù)，會(huì)為全球客戶提供我們?nèi)蝿?wù)關(guān)鍵型通信解決方案組合。該業(yè)務(wù)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力、強(qiáng)勁的產(chǎn)品線地位、持續(xù)盈利和現(xiàn)金流的長期成就以及大量發(fā)展機(jī)會(huì)真的都很獨(dú)特。”
交易詳情
根據(jù)該協(xié)議，斑馬技術(shù)將以34.5億美元現(xiàn)金收購摩托羅拉系統(tǒng)公司的企業(yè)部門。斑馬技術(shù)管理層預(yù)計(jì)將在現(xiàn)金盈利的基礎(chǔ)上立即擴(kuò)大。斑馬技術(shù)預(yù)計(jì)以2億美元庫存現(xiàn)金以及將通過新貸款和發(fā)行債券而充分籌得的32.5億美元為此次收購提供資金。該交易不取決于融資條件，預(yù)計(jì)將于2014年底完成。
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 擔(dān)任斑馬技術(shù)的財(cái)務(wù)顧問，將全面承銷此次交易債務(wù)部分的融資承諾。凱易國際律師事務(wù)所 (Kirkland & Ellis LLP) 則擔(dān)任斑馬技術(shù)的法律顧問。
高盛 (Goldman Sachs & Co.) 和摩根大通證券 (J.P. Morgan Securities LLC) 擔(dān)任摩托羅拉系統(tǒng)公司此次交易的財(cái)務(wù)顧問。溫斯頓律師事務(wù)所 (Winston & Strawn LLP) 擔(dān)任摩托羅拉系統(tǒng)公司法律顧問。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 擔(dān)任摩托羅拉董事會(huì)法律顧問。
電話會(huì)議通知
斑馬技術(shù)：
投資者受邀聽取斑馬技術(shù)電話會(huì)議的實(shí)時(shí)網(wǎng)播，討論今天公布的未決收購。此次電話會(huì)議將在美國東部時(shí)間 (EDT) 今天上午8:00舉行。欲聽取此次會(huì)議，請(qǐng)?jiān)L問該公司網(wǎng)站：http://www.Zebra.com。
摩托羅拉：
投資者受邀聽取摩托羅拉系統(tǒng)公司電話會(huì)議的實(shí)時(shí)網(wǎng)播，討論已公布的未決交易。該電話會(huì)議將在美國東部時(shí)間今天上午8:30舉行。欲聽取此次會(huì)議，請(qǐng)?jiān)L問該公司網(wǎng)站：http://www.motorolasolutions.com/investor。
前瞻性聲明
本新聞包含《1995 年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 界定的前瞻性聲明，包含了大量的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。實(shí)際結(jié)果可能與該公司前瞻性聲明中明示或暗示內(nèi)容存在出入。在本新聞稿和本新聞稿引用的文件中，“期望”、“認(rèn)為”、“估計(jì)”、“打算”和“預(yù)計(jì)”以及類似表述等詞語可用于識(shí)別此類前瞻性陳述，但并不是識(shí)別前瞻性陳述的唯一手段。同樣的，本新聞稿中描述斑馬技術(shù)和摩托羅拉系統(tǒng)公司之間擬定交易的陳述，包括其金融影響，以及管理層想法、意圖或目標(biāo)的其它陳述也是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述都基于當(dāng)前的預(yù)期、預(yù)測(cè)和假設(shè)，都受到斑馬技術(shù)和摩托羅拉系統(tǒng)公司各自所在行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響，包括企業(yè)部、市場(chǎng)環(huán)境、一般國內(nèi)和國際經(jīng)濟(jì)情況以及其他因素。這些因素還包括完成此次交易所需條件的滿足（包括得到監(jiān)管批準(zhǔn)），從摩托羅拉系統(tǒng)公司收購企業(yè)部門的完成，此次交易的成功融資，完成此次交易的預(yù)計(jì)時(shí)間表，斑馬技術(shù)對(duì)經(jīng)營部門的成功整合，以及在收購?fù)瓿珊蟀唏R技術(shù)就企業(yè)部門來執(zhí)行計(jì)劃、預(yù)測(cè)和其它預(yù)期的能力，以及摩托羅拉系統(tǒng)公司向其股東回報(bào)此次交易收益的能力和時(shí)間。客戶對(duì)斑馬技術(shù)的產(chǎn)品和解決方案以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的認(rèn)可度，以及技術(shù)改變的潛在影響都是當(dāng)前合并業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)。未來全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的持續(xù)不穩(wěn)定，可用的信貸以及資本市場(chǎng)波動(dòng)都可能對(duì)斑馬技術(shù)及其供應(yīng)商和客戶造成不利影響。另外，斑馬技術(shù)由于供應(yīng)鏈限制、自然災(zāi)害或其它環(huán)境而不能從廠商獲得產(chǎn)品，都會(huì)限制銷售額，并對(duì)客戶關(guān)系帶來不利影響。利潤和盈利能力將受到斑馬技術(shù)控制制造和經(jīng)營成本的能力的影響。由于投資組合規(guī)模龐大，利率及金融市場(chǎng)狀況也將對(duì)業(yè)績產(chǎn)生一定影響。 由于斑馬技術(shù)大比例的國際銷售額，外匯匯率對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)績有一定影響。上述及其它因素都可能對(duì)斑馬技術(shù)銷售額、毛利率及經(jīng)營業(yè)績有不利影響，增加了財(cái)務(wù)業(yè)績的波動(dòng)性。有關(guān)可能影響斑馬技術(shù)未來經(jīng)營和業(yè)績的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和其它因素的描述，請(qǐng)參見斑馬技術(shù)提交給美國證券交易委員會(huì)的文件。對(duì)于影響斑馬技術(shù)的其它風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的詳細(xì)描述可參見斑馬技術(shù)2013年Form 10-K 年度報(bào)告和該公司提交給美國證券交易委員的其它文件。對(duì)于影響摩托羅拉系統(tǒng)公司其它風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的詳細(xì)描述可參見摩托羅拉系統(tǒng)公司2013年 Form 10-K 年度報(bào)告和提交給美國證券交易委員的其它報(bào)告。這些文件都可訪問美國證券交易委員會(huì)網(wǎng)站（www.sec.gov）、斑馬技術(shù)網(wǎng)站（www.zebra.com）和摩托羅拉系統(tǒng)公司網(wǎng)站（www.motorolasolutions.com）免費(fèi)索取。本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表在其發(fā)表之日的陳述。 除法律要求之外，斑馬技術(shù)、摩托羅拉系統(tǒng)公司以及任何其各自附屬機(jī)構(gòu)均沒有義務(wù)公開更新或修訂任何前瞻性陳述，不論其是否由發(fā)布之日后的新信息、未來事件、環(huán)境變化或任何其他原因所致。
