上海2022年6月22日 /美通社/ -- 中國教育輔導服務提供商，金太陽教育集團（"公司"或"金太陽"）今天宣布其首次公開發行定價，以每股4美元價格發行4,400,000股A類普通股。公司的A類普通股已獲準在納斯達克資本市場交易，并預計于美國東部時間2022年6月22日在納斯達克開始公開交易，股票代碼為"GSUN"。

在不扣除承銷商折扣及相關發行費用的情況下，公司此次發行預計共融資17,600,000美元。另外，公司已授權承銷商超額認購權，允許其在交割后45天內按公開發行價（扣除承銷折扣傭金）額外認購不超過660,000股A類普通股。根據慣例成交條件，此次發行預計在美國東部時間2022年6月24日完成交割。

本次發行募資將用于（i）收購小語種輔導中心、海外學校和教育輔導中心；（ii）研發小語種相關課程，擴大小語種運營中心;（iii）收購語言培訓輔導中心；（iv）教師和管理人員的招聘和留用；以及（v）營運資金和一般公司用途。

本次發行采用包銷制。美國磊拓金融集團（Network 1 Financial Securities, Inc.）擔任獨家承銷商和賬簿管理人。美國翰博文律師事務所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔任發行方美方律師，Sichenzia Ross Ference LLP擔任美國磊拓金融集團美方律師。

有關本次首次公開發行的申請登記表（備案號：333-255891）已提交美國證券交易委員會（"SEC"）并由SEC于2022年6月21日宣布生效。此次發行僅通過書面招股說明書進行。有關發行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯系美國磊拓金融集團獲取，郵件收件人: Karen (Huiyun) Mu，2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701，或發送電子郵件至kmu@netw1.com，或致電+1 (800)-886-7007。此外本次發行相關的電子副本也可通過SEC網站（www.sec.gov）上獲取。

在進行投資之前，您應閱讀公司已提交或將要提交給SEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關公司和發行的更多信息。本新聞稿并不構成銷售邀約或購買邀請，如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前做出此類邀約或出售均為非法行為，不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。

關于金太陽教育集團

金太陽教育集團第一所學校成立于1997年，總部位于中國上海，是中國的教育輔導服務提供商。金太陽擁有超二十年的教育行業服務的經驗，專注于拓展和提升學生各項能力。金太陽旗下擁有一家提供非英語的語言課程服務公司、一家提供后勤和咨詢服務的公司、還有三家教育輔導中心。同時，金太陽為準備出國留學的學生，需要具備外語能力的求職者，和需要提升外語能力的在職者提供英語，西班牙語、德語、法語課程。欲了解更多信息，請訪問公司網站：ir.jtyjyjt.com。

前瞻性聲明

本公告中某些陳述均為前瞻性說明，包括但不限于公司擬定的發行。這些前瞻性說明涉及已知和未知的風險和不確定性，并且基于對公司認為可能影響其財務狀況，經營成果，業務戰略和財務需求的未來事件和財務趨勢的當前預期和預測，包括以下預期：發行將成功完成。投資者可以通過諸如"近似"，"評估"，"相信"，"希望"，"預期"，"估計"，"可能"，"繼續"，"打算" 或其他類似表達等詞語來識別這些前瞻性陳述。除非法律要求，否則公司不承擔更新前瞻性說明以反映隨后發生的事件或情況或預期變化的義務。盡管公司認為這些前瞻性說明中表達的期望是合理的，但不能向您保證這些期望將是正確的，并且公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，建議投資者查閱在公司的注冊聲明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影響其未來業績的其他因素。

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金太陽教育集團
投資者關系部門
郵箱： ir@cngsun.com 

埃森德投資者關系公司

Tina Xiao 
總裁
電話: +1 917-609-0333
郵箱: tina.xiao@ascent-ir.com