上海2022年8月19日 /美通社/ -- 隨著利益相關者對環境、社會和治理（ESG）因素的認知不斷提高以及多項市場改革和政府倡議的出臺，與拉丁美洲、中東和非洲相比，亞洲投資者在踐行可持續投資的道路上步伐更快。
上述結論引自《2022年美世資產配置洞察報告》，該報告總結了亞洲、與拉丁美洲、中東和非洲養老基金投資者所做出的投資決策。這份年度報告所涵蓋的管理資產規模超過5.9萬億美元，其中包括今年新增的迪拜國際金融中心員工工作單位儲蓄（DEWS）計劃。
投資者在考慮投資時越來越關注ESG風險，整個亞洲地區采用可持續投資指引和原則的投資者比例以及以ESG為導向的產品均出現顯著增長。在中國香港特別行政區、新加坡和韓國等地區，來自政府的倡議強化了市場對ESG的整體關注。例如，韓國政府計劃要求上市公司披露ESG狀況信息：在2025年前采取自愿報告形式，隨后逐步實施強制披露，至2030年所有上市公司均須強制執行此項要求。
美世中國財富和投資業務總經理溫易明表示："近年來，中國的多項市場改革和政府倡議均加強了對ESG的整體關注。此外，包括個人消費者、公司管理層、資產所有者和資產管理人在內的不同利益相關者對ESG因素的認知也不斷提高。"
"投資者愈加堅信，與氣候變化有關的問題變得越來越重要，可能影響投資組合的風險和長期回報。隨著中國更加重視氣候變化，投資者正在努力積極創新并開發相關金融產品，以應對緩解氣候風險和低碳經濟轉型之需。"
亞洲資產配置趨勢
除日本以外的亞洲地區[1]的資產配置，基本與總體調研結果均值一致；但是，該地區的另類資產配置更高（約為7%，高于整體調研配置比例的4%）。從2013年首份報告至今，中國臺灣地區的另類資產配置從1.9%增加到9.6%，其中包括房地產信托投資基金、上市基礎設施和多資產策略。在韓國，目前國家養老金服務署（NPS）已實質性提高另類資產配置（10.9%），并計劃于2025年前，將這一比例提高至15%。處于低利率環境下的亞洲投資者，對通過另類資產進而實現投資組合的多元化表現出持續的興趣，并正在尋求傳統資產類別之外的多元化資產配置。
過去幾年中，亞洲各國及地區（日本除外）投資者的資產配置持續保持穩定，且整個觀察期內另類資產配置比例略有增加。中國香港地區擁有本地區最高的股票配置比例（達到67%），韓國的另類資產配置比例最高（9.7%）。與此不同的是，印度的固定收益配置比例相當可觀（接近89%）。
股票資產中投資于境外股票的比例有所上升，即由最初的36%上升至當前的48%，且主要是因韓國、中國臺灣地區和泰國的資產配置變化所致。中國臺灣地區最大的公共養老基金會也宣布，計劃在未來幾年內增加海外資產配置比例。總體而言，可以預期的是，境外股票配置加大的趨勢將會持續下去。
在當前亞洲投資者的固定收益組合中，盡管境外投資的占比已小幅上升至近13%，但仍處于較低水平。
報告還指出，在亞洲，特別是在中國香港地區和新加坡，機構投資者對外包首席投資官（OCIO）服務表現出的興趣與日俱增，并希望能夠將其基金中的某些職責交由OCIO服務方承擔。
[1]針對日本養老金體系的規模（尤其是包括日本政府養老金投資基金（GPIF）后的規模），將分別探討日本和亞洲其他地區的趨勢。 |
