紐約 2025年5月6日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商，今日宣布其客戶GD文化集團(tuán)有限公司（納斯達(dá)克股票代碼：GDC）（"公司"）成功完成私人投資公開股票發(fā)行（"本次發(fā)行"）。GD文化集團(tuán)有限公司目前主要通過其子公司AI Catalysis Corp.（"AI Catalysis"）和上海仙追科技有限公司開展業(yè)務(wù)。

根據(jù)證券購買協(xié)議條款，公司同意向若干買方出售總計(jì)1,115,600股普通股（每股面值0.0001美元），發(fā)行價格為每股0.524美元；同時出售可購買總計(jì)9,380,582股普通股的預(yù)融資認(rèn)股權(quán)證（"預(yù)融資權(quán)證"），每份認(rèn)股權(quán)證發(fā)行價格為0.523美元。預(yù)融資權(quán)證需待公司獲得股東批準(zhǔn)后方可首次行權(quán)。

本次發(fā)行總?cè)谫Y額約為550萬美元。公司擬將凈融資款用于營運(yùn)資金用途。

美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任此次發(fā)行的唯一配售代理。

上述證券根據(jù)1933年《證券法》（經(jīng)修訂）第4(a)(2)條及/或其項(xiàng)下頒布的法規(guī) D第506(b)條以私募方式發(fā)行，未經(jīng)《證券法》或適用的州證券法注冊。因此，除非根據(jù)《證券法》注冊或適用豁免，否則不得轉(zhuǎn)售。公司同意向美國證券交易委員會提交轉(zhuǎn)售注冊聲明，以注冊本次私募發(fā)行中發(fā)行或可發(fā)行普通股的轉(zhuǎn)售。

本新聞稿不構(gòu)成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。

關(guān)于美國萬通證券

美國萬通證券自 1994 年起在 FINRA 注冊，為其全球機(jī)構(gòu)和零售客戶提供各種金融服務(wù)，包括經(jīng)紀(jì)和執(zhí)行服務(wù)、銷售和交易、做市、投資銀行和咨詢、財(cái)富管理。它致力于為客戶提供增值服務(wù)，并專注于與客戶建立長期關(guān)系。欲了解更多信息，請?jiān)L問：www.univest.us.

關(guān)于GD 文化集團(tuán)有限公司

GD文化集團(tuán)有限公司（納斯達(dá)克代碼：GDC）是一家內(nèi)華達(dá)州公司，目前主要通過子公司AI Catalysis Corp.和上海仙追科技有限公司開展業(yè)務(wù)。公司計(jì)劃通過其全資美國子公司AI Catalysis（2023年5月成立的內(nèi)華達(dá)州公司）進(jìn)入以電商為核心的直播市場。主營業(yè)務(wù)包括AI數(shù)字人技術(shù)及直播電商。更多信息請?jiān)L問公司官網(wǎng)：https://www.gdculturegroup.com/。

前瞻性聲明

本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括有關(guān)計(jì)劃、目標(biāo)、戰(zhàn)略、未來事件或業(yè)績的聲明，以及基本假設(shè)和其他非歷史事實(shí)的陳述。當(dāng)公司使用諸如"可能"、"將"、"打算"、"應(yīng)該"、"相信"、"期望"、"預(yù)期"、"項(xiàng)目"、"估計(jì)"或類似表達(dá)（這些表達(dá)并非僅與歷史事項(xiàng)有關(guān)）時，即為前瞻性聲明。前瞻性陳述并非未來業(yè)績的保證，涉及風(fēng)險和不確定性，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中討論的公司預(yù)期存在重大差異。這些陳述受不確定性和風(fēng)險的影響，包括但不限于與市場狀況和首次公開募股是否按預(yù)期條款完成或完全完成相關(guān)的不確定性，以及向美國證券交易委員會提交的注冊聲明"風(fēng)險因素"部分中討論的其他因素。出于這些原因，投資者應(yīng)注意不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素，可在 www.sec.gov 上查閱。美國萬通證券和公司不承擔(dān)公開修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿日期后發(fā)生的事件或情況的義務(wù)。

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郭易Edric Guo
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